استراتيجية تداول الفوركس هي تقنية يستخدمها متداول فوركس لتحديد ما إذا كان يريد شراء أو بيع زوج عملات في أي وقت.
يمكن أن تستند استراتيجيات تداول العملات الأجنبية إلى التحليل الفني أو الأحداث الأساسية القائمة على الأخبار. عادة ما تتكون إستراتيجية تداول العملات الخاصة بالمتداول من إشارات التداول التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات الشراء أو البيع ، كما تتوفر استراتيجيات تداول العملات الأجنبية على الإنترنت أو يمكن تطويرها من قبل المتداولين أنفسهم.
اقرؤوا أيضاً:
- ما هو التحليل الفني الذي يستخدمه المضاربون في سوق الفوركس وأسواق الأسهم والسندات.
- ما هو التحليل الأساسي للأسهم والعملات في سوق الفوركس، وما هي أهم الانتقادات الموجهّة لهذا النوع من التحليل.
- كيف تطبع الدول عملاتها، ما هي الأساسيات والمحددات لطباعة العملة.
وقبل أن نبدأ باستراتيجيات التداول لا بد أن نلقي نظرة على أنواع التحليل المستخدم في أسواق العملات.
أنواع تحليل سوق الفوركس
يمكن أن يبدو التحليل كمفهوم غامض لمتداول فوركس جديد. لكنها في الواقع تقع في ثلاثة أنواع أساسية.
التحليل الأساسي
غالبًا ما يستخدم التحليل الأساسي لتحليل التغيرات في سوق الفوركس من خلال مراقبة الأرقام ، مثل أسعار الفائدة ومعدلات البطالة والناتج المحلي الإجمالي وأنواع أخرى من البيانات الاقتصادية التي تأتي من البلدان.
على سبيل المثال ، سيجد المتداول الذي يجري تحليلًا أساسيًا لزوج العملات EUR / USD معلومات عن أسعار الفائدة في منطقة اليورو أكثر فائدة من تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
التحليل الفني
يأتي التحليل الفني في شكل أنظمة يدوية وآلية. يعني النظام اليدوي عادةً أن المتداول يقوم بتحليل المؤشرات الفنية وتفسير تلك البيانات إلى قرار شراء أو بيع.
على الطرف الآخر ، يعني تحليل التداول الآلي أن المتداول “يعلّم” البرنامج للبحث عن إشارات معينة وتفسيرها لتنفيذ قرارات الشراء أو البيع. حيث يمكن أن يكون للتحليل الآلي ميزة على نظيره اليدوي هو أنه يهدف إلى إخراج الاقتصاد السلوكي من قرارات التداول.
تحليل عطلة نهاية الأسبوع
هناك سببان أساسيان لإجراء تحليل عطلة نهاية الأسبوع. السبب الأول هو أنك تريد إنشاء عرض “صورة كبيرة” لسوق معين تهتم به. نظرًا لأن الأسواق مغلقة وليست في حالة تغير ديناميكي خلال عطلة نهاية الأسبوع ، فلن تحتاج إلى الرد على المواقف أثناء تطورها ، ولكن يمكنك مسح المشهد ، إذا جاز التعبير.
ثانيًا ، سيساعدك تحليل عطلة نهاية الأسبوع على إعداد خطط التداول الخاصة بك للأسبوع المقبل ، وتأسيس العقلية اللازمة. يشبه تحليل عطلة نهاية الأسبوع قيام مهندس معماري بإعداد مخطط لبناء مبنى لضمان تنفيذ أكثر سلاسة. هل تميل إلى التجارة بدون خطة؟ فكرة سيئة: إطلاق النار من الورك يمكن أن يترك فجوة في جيبك.
أساسيات استراتيجية تداول العملات الأجنبية
يمكن أن تكون استراتيجيات تداول العملات الأجنبية إما طرقًا يدوية أو آلية لتوليد إشارات التداول. تتضمن الأنظمة اليدوية متداولًا يجلس أمام شاشة الكمبيوتر ، ويبحث عن إشارات التداول ويفسر ما إذا كان يريد الشراء أو البيع.
في حين تتضمن الأنظمة الآلية ؛ ذاك المتداول الذي يطور خوارزمية تجد إشارات التداول وتنفذ الصفقات من تلقاء نفسها ، وبالتالي تعمل الأنظمة الأخيرة على إخراج المشاعر البشرية من المعادلة وقد تؤدي إلى تحسين الأداء.
هام
يجب على المتداولين توخي الحذر عند شراء استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الجاهزة من أحد المتداولين ، لأنه من الصعب التحقق من سجلهم الحافل والعديد من أنظمة التداول الناجحة تظل سرية.
إنشاء استراتيجية تداول العملات الأجنبية
يبدأ العديد من متداولي الفوركس بإستراتيجية تداول بسيطة ، على سبيل المثال ؛ قد يلاحظون أن زوج عملات معين يميل إلى الارتداد من مستوى دعم أو مقاومة معين ، ثم يقررون بعد ذلك إضافة عناصر أخرى تعمل على تحسين دقة إشارات التداول هذه بمرور الوقت. مثلًا ، قد يكتشفون أن السعر يرتد من مستوى دعم معين بنسبة معينة أو عدد من النقاط.
هناك عدة مكونات مختلفة لاستراتيجية تداول العملات الأجنبية الفعالة:
اختيار السوق: يجب على المتداولين تحديد أزواج العملات التي يتداولونها ، وأن يصبحوا خبراء في قراءة أزواج العملات هذه.
حجم المركز: يجب على المتداولين تحديد حجم كل مركز للتحكم في مقدار المخاطرة التي يتم التعرض لها في كل صفقة فردية.
نقاط الدخول: يجب على المتداولين تطوير القواعد التي تحكم وقت الدخول في مركز طويل أو قصير في زوج عملات معين.
نقاط الخروج: يجب على المتداولين تطوير قواعد تخبرهم عند الخروج من مركز طويل أو قصير ، وكذلك وقت الخروج من مركز خاسر.
أساليب التداول: يجب أن يضع التجار قواعد لكيفية شراء وبيع أزواج العملات ، بما في ذلك اختيار تقنيات التنفيذ الصحيحة.
يجب أن يفكر التجار في تطوير أنظمة تداول في برامج مثل MetaTrader التي تجعل من السهل أتمتة اتباع القواعد. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح هذه التطبيقات للمتداولين بإجراء اختبار رجعي لاستراتيجيات التداول لمعرفة كيفية أدائهم في الماضي.
متى يحين وقت تغيير استراتيجيات تداول العملات والأسهم؟
تعمل إستراتيجية تداول الفوركس بشكل جيد حقًا عندما يتبع المتداولون القواعد ، ولكن تمامًا مثل أي شيء آخر ، قد لا تكون استراتيجية التداول مناسبة للجميع ، لذا فإن ما ينجح اليوم قد لا ينجح بالضرورة غدًا.
إذا لم تثبت الإستراتيجية أنها مربحة ولا تحقق النتائج المرجوة ، فقد يأخذ المتداولون في الاعتبار ما يلي قبل تغيير خطة اللعبة:
مطابقة إدارة المخاطر بأسلوب التداول: إذا كانت نسبة المخاطرة مقابل المكافأة غير مناسبة ، فقد يكون ذلك سببًا لتغيير الاستراتيجيات.
تطور ظروف السوق: قد تعتمد إستراتيجية التداول على اتجاهات السوق المحددة ، لذلك إذا تغيرت ، فقد تصبح استراتيجية معينة غير نافعة ، وهذا قد يشير إلى الحاجة إلى إجراء تعديلات أو تغييرات جوهرية.
الفهم: إذا لم يفهم المتداول الاستراتيجية تمامًا ، فمن الصعب أن تنجح الاستراتيجية. فإذا ظهرت مشكلة مع المتداول أو كان لا يعرف القواعد ، فإن فعالية الاستراتيجية تضيع.
على الرغم من أن التغيير يمكن أن يكون جيدًا ، إلا أن تغيير استراتيجية تداول العملات الأجنبية في كثير من الأحيان يمكن أن يكون مكلفًا. إذا قمت بتعديل استراتيجيتك كثيرًا ، فقد تخسر.
مثال على استراتيجية تداول العملات الأجنبية الأساسية
تاجر مبتدئ. وللبدء في استخدام استراتيجية تداول ، قام بحساب المتوسطات المتحركة الأسية لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، وهو زوج عملات يشير بحثه إلى أنه سيكون مربحًا ، لتحديد الاتجاهات في الزوج. بعد ذلك ، يتداول الزوج في أوقات مناسبة خلال الأيام القليلة المقبلة لجني الأرباح من تغيرات الأسعار.
